استعرضت شركة سدكو كابيتال آخر مستجدات طرح صندوق سدكو كابيال ريت، الذي بدأ الاكتتاب فيه في 24 من يناير 2018 وهو متاح للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة حسن الجابري استمرار الشركة في استراتيجية الاستثمار في العقارات المدرّة للدخل، والتي حققت من خلالها نتائج مرضية خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال الاستثمار في العقارات المدرّة للدخل الناجحة، إلى توسعة محفظتها وتنوعها جغرافيًا وقطاعيًا، لإضافة القيمة لعملائها، لتلبية الطلب المتزايد للمستثمرين، في ظلّ التوجه الجديد وفق رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وعن مميزات الصندوق الذي يستند إلى الخبرة العريقة للشركة، والتي ستشكل بدورها صمام الأمان لنجاح الاستثمار فيه، شدّد الجابري على أنّ من ضمن استراتيجيات الصندوق الاستثمار في أصول مستوى أداؤها أقلّ من قدراتها الحقيقية، بهدف زيادة كفاءاتها وتحسين عوائدها من خلال الإدارة النشطة.
من جهته أوضح ياسر الساسي، نائب رئيس الاستثمارات العقارية الاقليمية، بأن الإدارة النشطة تستهدف تعظيم قِيَم العقارات بتطبيق تدابير جوهرية تبدأ عند الاستحواذ مرورًا بالإدارة خلال التملك وصولا إلى التخارج والبيع، منها على سبيل المثال دقّة التقييم من حيث استخدام الأسلوب الأمثل وتطبيق فرضيات تسعير التأجير وتخارج متحفظة، وضع خطط لكيفية استخدام العقارات قد تستهدف إعادة تصميمها، وخطط تحسين استراتيجيات التأجير ومزيج المستأجرين مستهدفين أن يكون سعر الإيجار قريبًا أو أقلّ من متسوط سعر السوق، للتقليل من مخاطر إفلاس أو تعسُر المستأجرين وتسهيل إحلالهم عند الحاجة دون التأثير السلبي على العوائد. كما أن سماح اللوائح لهذه الصناديق باستثمار ما لا يزيد عن 25% من رأسمال الاستثمار في أسواق العقارات الدولية أو في مشاريع تطوير عقارات مدرّة للدخل، يفتح المجال لسدكو كابيتال بتطبيق خبرتها المتخصصة العميقة والواسعة في هذا المجال.
وبخصوص توقيت طرح الصندوق أوضح الساسي إلى أن المرحلة الاقتصادية حاليًا هي مرحلة هدوء، ولكلّ مرحلة فرصها وتحدياتها. هنا تأتي حنكة مدير الاستثمار النابعة من خبرته المتخصصة، في قراءة السوق مسبقًا لوضع الاستراتيجيات الاستثمارية واتخاذ التكتيكات الإدارية المناسبة.
وقال “بخبرتنا ننتقي عقارات ذات مستوىً تشغيليٍ مميز ومستدام، وهذا يكون مبنيًا على تحليلنا الدقيق للموقع ومحيطه وفرص تشغيل العقار وانتقاء المستأجرين. كما تتميز محفظتنا بتنوعها القطاعي والجغرافي في أهم مراكز الاقتصاد السعودي، الرياض وجدة مع استهداف توسيعها جغرافيا وقطاعيا باستخدام التمويل لتفعيل الرفع المالي في استحواذات اضافية لاحقة. وبغية موازاة مصالحنا المشتركة مع مستثمرينا وتعظيم مصالح المستثمر من خلال استثمارنا في الصندوق، كما أننا نضع إسمنا وسمعتنا على المحك من خلال تطلعنا والتزامنا بإدارة الصندوق إلى ما شاء الله خلال مدته المحددة بـ 99 عامًا، الأمر الذي يدلّ على ثقتنا في خبرتنا في صناعة الاستثمار العقاري المحلي والدولي والتي تمتد جذورها الى ما يزيد على 50 عامًا”.
ويهدف الصندوق الذي يحظى بإقبال كبير منذ طرحه إلى تحقيق دخلٍ دوريٍّ منتظم وزيادة في القيمة الرأسمالية من خلال الاستثمار في عقارات قائمة مدرّة للدخل في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي. خاصة وأن الاكتتاب فيه يبدأ بـ 500 ريال فقط، وتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباحه، فضلا عن إمكانية استثمار الصندوق في أصول عقارية خارج المملكة العربية السعودية أو التطوير داخل المملكة، الأمر الذي يدعم الصندوق في مناورة السوق باستراتيجيات وتكتيكات استثمارية تتناسب مع الدورة الاقتصادية حينها على مدى الـ 99 سنة من عمره.
وتتمثل استراتيجية الصندوق بالاستثمار في أصول عقارية قائمة ومدرّة للدخل ذات تنوعٍ جغرافيٍّ وقطاعيّ. وإعادة استثمار صافي الأرباح السنوية المبقاه بنسبة 10% والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والاستثمارات الأخرى، في أصول عقارية مدرّة للدخل بالإضافة إلى استخدام تمويلٍ موازٍ في قيمته لرأسماله، لتفعيل الرفع المالي. ويستهدف الصندوق عائدًا صافيًا يبلغ 6.10% في العام المالي 2018م كما يستهدف مدير الصندوق تخطي هامش حافز الأداء والمحدد بـ 7% ليستحق مكافئات الأداء على صافي توزيعات العوائد، وذلك عن طريق استحواذ أصول إضافية باستخدام كامل رأس المال وتوظيف التمويل.
ويعتبر سدكو كابيتال ريت، صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، خاضع للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري المتداولة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن سدكو كابيتال هي شركة إدارة أصول مستقلة عن أيّ بنكٍ أو مؤسسة مالية أخرى، لديها فريق عمل مكوّن من 30 مختصًا في الاستثمار يملكون خبرة واسعة في إدارة الأصول تزيد في مجموعها عن 245 سنة. وقد فازت بالعديد من الجوائز المتخصصة في الاستثمار، منها جائزة أفضل مدير صندوق إسلامي لعاميْ 2015 و2016، كما حصلت على جائزة أفضل شركة إدارة أصول سعودية لعاميْ 2016 و2017 وجائزة أفضل مدير صندوق لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لنفس العامين.
مجملا تدير سدكو كابيتال أكثر من 18.0 مليار ريال سعودي من الاستثمارات العقارية وأسهم الملكية الخاصة والأسهم المتداولة داخل وخارج المملكة، وكون سدكو كابيتال مدير استثمار مستقل تمامًا عن أيّ مؤسسة مصرفية أوْ مالية، فإن قيمة الاستثمارات المدارة ناتجة عن نجاحات استثماراتها لصالح عملائها ومؤشرٌ جوهريٌّ على ثقة عملائها في أدائها. وتعتبر إدارة محافظ العقار أحد أقوى قدرات وكفاءات سدكو كابيتال الأساسية من حيث التخصص، وهي من كبرى شركات إدارة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، وأحد أكبر المنافسين أيضًا في مجال الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والشركة تمتلك كذلك منصة للصناديق الاستثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وقد أسست في عام 2006 صندوق ريت دولي ناجح يمكن متابعة أدائه على منصة Bloomberg ألا وهو SEDCO Capital Global Real Estate Equities Fund.
قامت سدكو كابيتال منذ تأسيسها في عام 2009 بإدارة استثمارات عقارية لصالح عملائها من الشريحة المؤسساتية وشريحة الأشخاص أصحاب الثروات والملائة المالية العالية وتمتلك سدكو كابيتال انتشارًا دوليًا استثنائيًا، تم توظيفه في أكثر من 30 دولة وتتعامل مع ما يزيد عن 100 من المستشارين والمتخصصين كشركاء في أعمالها. وتواصل سدكو كابيتال التركيز على توسعة أعمالها والدخول في أسواق عقارية جديدة لتقديم فرصٍ استثمارية مميزة لعملائها من المستثمرين المهتمين بقطاع العقار، من ذلك هذا الطرح العام لصندوق سيكوكابيتال ريت.
كما أن الشركة تتبع أعلى معايير وممارسات الحوكمة من خلال مجموعة من اللجان الاستثمارية الرقابية والتي يحتوي بعضها على أعضاء مستقلين، بما في ذلك استخدام نظم تقنية المعلومات المتقدمة. وبفضل سجل الشركة الحافل والراسخ، فهي تلتزم بتوفير حلول ومنتجات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة وكذلك معايير الاستثمار المسؤول والتي تراعي متطلبات بيئية واجتماعية، حيث أصبحت في عام 2014، أول شركة سعودية لإدارة الأصول، وأول شركة متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية توقِّع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.
ومنذ عام 2011 استثمرت سدكو كابيتال ما يزيد عن 1.3 مليار ريال سعودي من الاستثمارات في السوق العقاري السعودي، ما يمثل 16 عقارًا في المملكة، في ثلاث مدن مختلفة، الرياض، جدة والمنطقة الشرقية (الدمام والخبر). وتتميز هذه العقارات بتنوع قطاعي يشمل القطاع المكتبي والتجزئة والضيافة والتعليم والقطاع السكني. واستطاعت سدكو كابيتال استقطاب مستأجرين محليين ودوليين ذوي سمعة مثل: موبايلي، ستاربكس، هايبربندة، ماكدونالدز، ساب، البنك الأول، النيابة العامة، رد تاغ ، دومينوزبيتزا، أسواق التميمي، غندور وغيرهم.
تعرف على المزيد من المعلومات على: www.sedcocapital.com